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투자 포트폴리오에서 가중치를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 가장 일반적이고 수용 가능한 방법은 총 가치를 기반으로합니다. 또 다른 인기있는 방법은 보유한 총 단위 수와 비교하여 단위 수를 사용하는 것입니다. 포트폴리오에서 자산의 가중치는 일반적으로 분석의 마지막 단계가 아니지만 다른 분석 방법의 필수 부분으로 사용됩니다.
포트폴리오의 가치에 따라
1 단계
투자자 포트폴리오의 총 가치를 찾으십시오. 예를 들어 투자자가 Microsoft, IBM 및 Google의 주식을 소유하고 있습니다. 약 R $ 1400, R $ 400 및 R $ 1600이 있습니다. 포트폴리오의 총 가치는 합계이며 약 R $ 3400과 같습니다.
2 단계
판매자가 가중치를 결정하려는 자산의 가치를 찾으십시오. 이 예에서 투자자가 Google 주식의 가중치를 계산하려는 경우 값은 약 R $ 1600입니다.
3 단계
자산 가치를 포트폴리오 가치로 나누어 가치에 따라 가중치를 결정합니다. 이 예에서 R $ 1600을 R $ 3400으로 나누면 Google 주식의 가중치는 0.47 또는 47 %가됩니다.
단위 기반
1 단계
포트폴리오의 총 자산 수를 결정하십시오. 예를 들어, Microsoft, IBM 및 Google의 주식을 소유 한 투자자. 그것은 각각 20, 40 및 50 부품으로 구성됩니다. 총 자산 수는 합계, 즉 110 개 부품입니다.
2 단계
투자자가 가중치를 찾고자하는 총 단위 수를 결정하십시오. 이 예에서 투자자가 Google 주식 단위당 가중치를 찾으려면 50 단위를 소유하고 있습니다.
3 단계
자산 단위 수를 총 단위 수로 나눕니다. 이 예에서 50을 110으로 나누면 Google의 주식 가중치는 투자자 포트폴리오에서 0.455 또는 45.5 %가됩니다.